沈云悄悄混入了石井(石島 飾)川雄住的酒店當(dāng)服務(wù)生，他趁機(jī)脅迫石井川雄，知道了竹上(陶為 飾)已經(jīng)調(diào)往上海，住在朝日賓館，他一槍將石井川雄擊斃，引來(lái)了日本人，他們開(kāi)始激戰(zhàn)，眼看寡不敵眾，多虧蘭亭舒(章雯淇 飾)和王維及時(shí)出現(xiàn)，將沈云救了出去，沈云砸開(kāi)排風(fēng)扇的窗戶跳了出去，王維在后面掩護(hù)他們倆，日本人撞開(kāi)大門(mén)沖進(jìn)來(lái)，王維被打死。宋站長(zhǎng)為此大發(fā)脾氣，他本來(lái)安排王維和蘭亭舒假扮夫妻去上海潛伏的，為了完成王維未盡的任務(wù)，沈云主動(dòng)申請(qǐng)加入國(guó)民黨中央組織科特工組，和蘭亭舒一起到上海執(zhí)行潛伏任務(wù)，宋站長(zhǎng)囑咐他，家仇是輕，國(guó)事為大，沈云略加思索，承諾可以做到。宋站長(zhǎng)歡迎他的加入，并且讓沈云就此化名華明翰，他們假扮夫妻潛伏上海，蘭亭舒到巡捕房做法醫(yī)，華明翰則一個(gè)月之后到巡捕房報(bào)到，王維的女兒晶晶是他們女兒。他們?nèi)税輨e了王維，一起到了上海，蘭亭舒和華明翰分頭行動(dòng)，唐雄飛(錢(qián)志 飾)探長(zhǎng)來(lái)接蘭亭舒和晶晶，并給她們安排好住處。沈云先去找了錢(qián)牧之，告訴他自己以后叫華明翰，沈云的殺父仇人已經(jīng)死了兩個(gè)，還剩下竹上就在上海，讓阿承(那剛 飾)去陪她一起報(bào)仇，隨后錢(qián)牧之安排沈云暫時(shí)落腳在零點(diǎn)酒吧。很快，華明翰也知道了竹上的車(chē)牌號(hào)。蘭亭舒到巡捕房報(bào)到，探長(zhǎng)向她問(wèn)起華明翰，蘭亭舒稱(chēng)華明翰手里有案子，要過(guò)幾天才能來(lái)報(bào)到。竹上接到任務(wù)，日軍司令部已經(jīng)制定了周密的作戰(zhàn)計(jì)劃，要他巡捕房找到上海城防圖，一來(lái)方便日軍占領(lǐng)上海，二來(lái)是為了減少日軍傷亡，可是存放城防圖的國(guó)民黨駐軍指揮部里戒備森嚴(yán)，一般人很難進(jìn)去，手下的人向竹田建議，要利用中國(guó)人對(duì)付中國(guó)人，他們準(zhǔn)備通過(guò)情報(bào)販子周?；ǖ玫匠欠缊D。周?；ń拥饺蝿?wù)后，還沒(méi)來(lái)得及行動(dòng)，便被南京挾持，他們準(zhǔn)備派寧丹(馮越 飾)假扮周?；ǎ⑶掖饝?yīng)兩天后和日本人交易，想以此布下陷阱，等著竹上上鉤。華明翰也跟蹤竹上的車(chē)。半路發(fā)現(xiàn)跟錯(cuò)了，他只好匆匆趕往大華舞廳等竹上。其實(shí)竹上在到大華舞廳前，便已經(jīng)從南京方面得到周?；ㄋ劳龅南?。他覺(jué)得不入虎穴焉得虎子，索性換了一輛車(chē)來(lái)到大華舞廳。寧丹扮成周?；ǖ搅宋鑿d之后，便被竹上盯上了，竹上讓她上二樓，寧丹上去后要求一手交錢(qián)一手交貨，就被日本人挾持住，竹上揭穿了寧丹假冒周海華的事實(shí)，他知道南京方面已經(jīng)解決了周?；?，就在竹上準(zhǔn)備押著寧丹回去的時(shí)候，華明翰再也控制不住自己復(fù)仇的心切，不顧阿承的阻攔，他向竹上發(fā)起了進(jìn)攻，寧丹趁機(jī)逃開(kāi)，也和竹上他們展開(kāi)激戰(zhàn)。竹上手臂受傷。華明翰和阿承逃出舞廳，巡捕房的人隨后就到了，包圍了大華舞廳，竹上想起槍殺畫(huà)面，他覺(jué)得殺手很像沈云，知道他一定是來(lái)上海找自己尋仇，竹上命令手下的人要加強(qiáng)防守，同時(shí)派人到天津監(jiān)獄了解沈云是否真的死亡。華明翰如約來(lái)見(jiàn)蘭亭舒，他恨關(guān)心晶晶和蘭亭舒的生活，蘭亭舒讓他放心，他們倆都很好，華明翰拿出一枚戒指送給蘭亭舒，他們畢竟是夫妻，沒(méi)有戒指會(huì)被懷疑，蘭亭舒帶上戒指后，心里涌起一股暖流，隨后和華明翰交代了盯緊日本浪人的任務(wù)。突然，華明翰看到了一個(gè)熟悉的身影從眼前走過(guò)，他趕忙跑出來(lái)，卻不見(jiàn)蹤影，這是他和吳楚琳(鄭清文 飾)第一次擦肩而過(guò)。