蘭亭舒(章雯淇 飾)見到了新來的老雷(劉小鋒 飾)隊長，領(lǐng)導派老雷接替苦竹同志的工作，領(lǐng)導行動隊，蘭亭舒告訴老雷，她已經(jīng)取出了苦竹藏起來的部件----玉衡，老雷讓她先暫時保管，首先要想辦法解救唐雄飛(錢志 飾)，蘭亭舒知道華明翰也在設(shè)法營救唐雄飛，老雷決定先配合華明翰的營救計劃，同時設(shè)定輔助方案，以防華明翰的計劃失敗好進行補救。寧丹(馮越 飾)將阿承(那剛 飾)，阿福(洪洋 飾)和小白(曹馨月 飾)他們安排進戲班，阿承則被安排在戲班負責接電線。上杉不想失去巡捕房的支持，讓任欣(楊梓墨 飾)考慮利用姜探長(蔣宇韜 飾)接替唐雄飛，任欣給姜探長帶來一個助手叫上林，目前在巡捕房政治處工作。上林開始跟蹤華明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁華明翰離開的時候，姜探長和上林一起來到華明翰的辦公室，拍下了這份資料，并交給了上杉，他們?nèi)f萬沒想到，在他們離開后不久，華明翰就將這份文件撕了。上杉決定和沈公館聯(lián)合行動，如果成功，功勞是特一課，如果失敗，責任由沈逸夫(洪劍濤 飾)他們負。三浦還在對唐雄飛嚴刑拷打，大冢清(呂梁 飾)決定，今晚當著井戶的面殺死唐雄飛，華明翰決定去參加三浦的中秋晚會，蘭亭舒提醒他今晚會有雨，華明翰正想利用這場雷雨。等他走后，蘭亭舒在華明翰皮帶里發(fā)現(xiàn)能藏東西的設(shè)計，她找到了華明翰的記事本。老雷他們也整裝待發(fā)，老雷叮囑大家不許戀戰(zhàn)，救出唐雄飛以后馬上離開。老雷把自己的德國原裝毛瑟槍送給大劉，因為他的槍法最好。中秋晚會快開始了，華明翰如約來到，黃麻子(趙純陽 飾)帶人也趕來，他讓老五帶人去野人谷，他拿到東西以后去再和老五匯合。沒想到，老五他們迎面遇到刁隊長(侯量 飾)帶人趕來，被全部殲滅，老五幸免于難，偷偷逃走。晚會開始，臺上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得臺下陣陣的叫好聲，美惠子(蘇濛濛 飾)來三浦旁邊，華明翰認出了她，她順勢坐在華明翰身旁。華明翰知道三浦是京劇票友，趁機攛掇三浦和他一起上臺表演這出震潭州，三浦滿口答應(yīng)，立刻進去準備。此時老雷他們也已經(jīng)悄悄潛入了憲兵隊。唐雄飛趁機勒死老馬，鬼子聞訊趕來，將唐雄飛捆起來。三浦和華明翰剛一上臺亮相，燈突然全滅了，全體嘩然，三浦覺得是電擊造成的短路，大冢清命他趕快找供電組檢查電路，不能讓井戶看笑話。華明翰來到后臺，囑咐大家按計劃進行，阿承將來修電路的日軍打死，黃麻子帶人已經(jīng)來到墻外，他們向倉庫內(nèi)扔炸彈，負責將三浦吸引過去。晚會現(xiàn)場頓時火光沖天，亂作一團，井戶卻命令上杉他們原地不動，因為這里是三浦的地盤，讓他們?nèi)ヌ幚怼ＨA明翰趁亂來到牢房，打死看守的日軍。老雷他們也來到牢房，可是不見唐雄飛的蹤影。大雨中，三浦帶人馬不停蹄地追黃麻子他們。華明翰和小白已經(jīng)準備好炸藥，將墻炸開一個大口子，爆炸聲都被轟隆隆的雷聲和槍聲掩蓋，根本聽不出來。不幸的是，爆炸正好觸動了毒氣彈，大量的毒氣噴涌而出，他們屏住呼吸進入密室，眼看毒氣越來越多，已經(jīng)蔓延到整間屋子，在最后時刻華明翰終于將保險柜打開了，順利取走天樞，他讓小白將天樞帶出去，自己又返回監(jiān)獄救人。此時老雷他們發(fā)現(xiàn)了被捆起來的唐雄飛，老雷打開老房門，救出唐雄飛，唐雄飛還想去救自己的朋友，老雷命他先和大劉一起走，他再去救人。黃麻子他們一路撤退山溝里，三浦卻認為窮寇莫追，他們撤回了憲兵隊。華明翰回到監(jiān)獄，沒有找到唐雄飛，他只好撤退。這時候，鬼子看到華明翰，開始向他瘋狂掃射，老雷他們趕過來幫忙，他們一起撤出來。寧丹在樓頂埋伏打死了追趕他們的鬼子，老雷和華明翰來到了安全地帶，華明翰感謝老雷的出手相救，并約定后會有期，隨后大家分開。此時，唐雄飛和大劉他們，也遭遇到鬼子的追擊，他們奮力迎戰(zhàn)，將鬼子都擊斃，安全撤退。黃麻子走到半路又返回來，他擔心華明翰私吞部件。此時華明翰來到約定地點，卻看到返回的黃麻子，他口口聲聲要分東西，小白不同意，華明翰拿出阿福做的假天權(quán)給黃麻子，黃麻子心滿意足，急匆匆趕往野人谷。華明翰讓小白帶著天樞先行離開，他自己又原路返回。蘭亭舒看到華明翰的記事本，她也匆匆趕來，正好看到華明翰正和鬼子周旋，蘭亭舒給他送來防彈衣，華明翰很感動。黃麻子來約定地點和老五匯合，發(fā)現(xiàn)沒有人，可是地上有血跡，他們正準備離開的時候，遭到刁隊長帶人的襲擊，黃麻子被打得狼狽逃竄，慌亂之余天權(quán)掉在地上，他想回去檢，無奈對方火力太猛，他只好放棄。刁隊長趁機將天權(quán)撿起來，交給松本(岳春雨 飾)，松本欣喜若狂，命令大家撤退。蘭亭舒和華明翰繼續(xù)鬼子周旋，她們邊打邊撤，這時候，高乙(呂洋 飾)帶小澤(林雪松 飾)他們也來了。