陸玫(趙子惠 飾)冒險(xiǎn)做出主動出擊的戰(zhàn)術(shù)決定，最終將一路追殺的日軍特遣隊(duì)消滅。高晉卻在關(guān)鍵時(shí)刻為救武藏(都桂宇 飾)而犧牲。眾人抵達(dá)上海卻又遭遇梅機(jī)關(guān)小野(張黦 飾)以及76號等人陷阱，危急時(shí)刻武藏懷抱炸彈沖出人群，犧牲生命幫助高揚(yáng)(連奕名 飾)陸玫等人脫險(xiǎn)。最終幸存的那名日本少年將照片資料帶出海外。陸玫等人潛回上海繼續(xù)進(jìn)行地下秘密任務(wù)。汪偽“中華民國國民政府”在南京成立后，汪精衛(wèi)大肆屠殺抗日愛國志士。在日方援助下大打金元攻勢，網(wǎng)羅在社會上有影響力的人，推行‘以華制華’政策。上海實(shí)業(yè)大亨王貌霖便是偽政府極力拉攏之人，汪精衛(wèi)企圖利用王貌霖與王克敏和梁鴻志的關(guān)系，促使南北兩漢奸政權(quán)合流。陸玫小分隊(duì)與高揚(yáng)不約而同接到了刺殺漢奸王貌霖的鋤奸命令，再次聯(lián)合行動。王貌霖原本也是青幫出身，與已故的青幫大佬季云天(錢勇夫 飾)是把兄弟，而趙非(盧譽(yù)文 飾)幼年更是與王貌霖感情深厚，稱其為三叔公。此時(shí)小分隊(duì)鋤奸行動已經(jīng)箭在弦上，趙非陷入兩難境地。