陸玫(趙子惠 飾)等人解救下孟香蘭(徐立 飾)，后者當即加入了陸玫的地下小分隊。季云天(錢勇夫 飾)死后，青幫勢力掌握在趙天龍(丁海峰 飾)手中，渡邊(舒耀瑄 飾)(舒耀宣 飾)綁架趙非(盧譽文 飾)相要挾迫使趙天龍與其合作。陸玫高揚(連奕名 飾)等得知情況，合力施巧計將趙非從76號救出。趙非為追隨孟香蘭也稀里糊涂地加入了陸玫地下小分隊。組織被毀，高揚只身回到俄國舞女娜塔莎住處，怎料娜塔莎早已被渡邊收買出賣了高揚。娜塔莎將高揚與陸玫等人接頭地點泄露，王群(崔嵩 飾)等76號特務隨即將陸玫負責的上海中共最后的一個秘密聯(lián)絡(luò)點端掉。幸好當時高揚將陸玫等人約出碰頭，商議一起尋找小和尚(臺小銘 飾)藏寶圖的計劃。高揚陸玫等人趕往一個廢棄的軍統(tǒng)聯(lián)絡(luò)站時發(fā)現(xiàn)小和尚的尸體，身上的藏寶圖也不知去向。返回中共聯(lián)絡(luò)點時又中了早已守候著的76號埋伏，危急時刻被暗地跟隨著的葉三(武強 飾)所救。聯(lián)絡(luò)點被端，眾人沒了去路，趙非提議讓眾人去自己家一處租界旁的別墅隱匿。明知被娜塔莎出賣，高揚還是選擇只身一人前去赴約，咖啡館里一場槍戰(zhàn)，危急時刻娜塔莎為高揚擋下子彈身亡。心灰意冷的高揚獨自在接頭徘徊，第二天回到別墅隨即被朱美云(梁椰雯 飾)拔槍以對，陸玫苦口說服才化解沖突。