函谷關(guān)大戰(zhàn)如火如荼，戰(zhàn)事慘烈。經(jīng)過一番艱苦至極的戰(zhàn)斗，楚軍率先攻入函谷關(guān)。當(dāng)身為合縱長(zhǎng)的楚王熊槐派人傳令各國(guó)軍隊(duì)增援之時(shí)，各國(guó)卻均是心懷鬼胎不愿出兵，只愿等著楚秦兩敗俱傷之際再坐享其成。秦將樗里疾(王小偉 飾)依據(jù)張儀(李雨軒 飾)(李彥希 飾)的計(jì)謀，在與攻入函谷關(guān)的楚軍短兵相接不到片刻之后，立即佯敗撤退，誘敵深入。就這樣率先攻入的楚軍中計(jì)被圍困，而列國(guó)卻不增兵，楚軍頓時(shí)陷入了孤立無援的境地。這邊，緩緩遲遲才出兵的燕國(guó)卻是不打算深入，只要坐守函谷關(guān)。處于中軍大帳的屈原與蘇秦(蔡綱 飾)得知了戰(zhàn)局，立刻直呼大事不好，楚王怕是中了合圍埋伏。屈原與蘇秦命齊將出兵，可是齊國(guó)絲毫不買賬。最后，在屈原搬出合眾盟約之后，齊國(guó)迫于無奈之好出兵援助。箭術(shù)高超的白起(楊豐宇 飾)三箭射落大門，楚軍被關(guān)門打狗，成了甕中之鱉。四下烈火熊熊，戰(zhàn)局陷入了絕境，楚王熊槐與大司馬屈匃帶領(lǐng)的這一小股兵馬被四面八方而來的利箭攢射，楚王中箭重傷垂死，最后生死未仆。為了保護(hù)公子橫(姜震昊 飾)，盧乙也被利箭活活射死。最后，絕大多數(shù)人都死在了甕城，只有屈匃背著重傷的莊喬(彭博 飾)，帶著子橫逃了出來。才出了函谷關(guān)，屈匃便耐不住傷痛，一命嗚呼。此次攻關(guān)的楚軍，全軍覆沒。樗里疾割下了“楚王熊槐”的人頭，卻發(fā)現(xiàn)此人是個(gè)假的楚王。張儀得知后暴跳如雷，這才知曉了真正的楚王根本就沒有參戰(zhàn)，而是在站前就被蘇秦與屈原掉了包，保護(hù)了起來。屈原沉痛地跪在了楚王熊槐面前，悲慟而呼楚軍全軍覆沒。君臣二人俱是悲戚萬分，幾乎難以言語。楚宮，合縱方大敗的消息傳來。在莫愁宮中，對(duì)于莫愁飯食被下了毒一事，莫愁拒絕了嬴妃幫她稟報(bào)太后的舉動(dòng)，決定將計(jì)就計(jì)，趁機(jī)逃出楚宮。鄭妃宮中，對(duì)于子尚(隋名揚(yáng) 飾)沒有殺掉莫愁，鄭妃埋怨不已。暗殺莫愁一計(jì)未成，兩人打算一不做二不休，用更直接的方式殺掉莫愁。莫愁這邊，嬴妃為莫愁帶來了可以致人假死的藥。莫愁經(jīng)過幾番猶豫，最終服下了假死丹藥。不消片刻，藥效就發(fā)作了，莫愁昏死在地。青兒(于瑩瑩 飾)隨即打呼來人，當(dāng)太監(jiān)闖入之時(shí)，莫愁已經(jīng)沒了呼吸。太監(jiān)嚇得魂飛魄散，連滾帶爬地出去稟報(bào)。宮女急匆匆地向太后稟報(bào)了莫愁的死訊，太后驚地杯盞落地。莫愁宮中，醫(yī)官診斷，莫愁氣血凝滯脈搏全無，已然沒了性命。南后(斕曦 飾)擔(dān)憂莫愁的尸體多待一天就會(huì)生出變故，于是下令早早下葬莫愁，不必等楚王回國(guó)。莫愁的死訊傳遍了楚宮，傳遍了郢都。屈府，昭碧霞(梁田 飾)也得知了莫愁之死，一時(shí)間憂心忡忡。南后擔(dān)憂莫愁之死被楚王知曉以后，后宮又回掀起一場(chǎng)腥風(fēng)血雨。太后則擔(dān)憂莫愁一死，楚國(guó)又會(huì)重現(xiàn)當(dāng)年大楚巫(梅寒 飾)一死而大旱三年的慘狀。太后著人厚葬了莫愁，并請(qǐng)來楚國(guó)最好的巫師做法，以圖周全。