屈原向楚王奏報(bào)征兵情況，并對(duì)征兵的往后發(fā)展情況不樂(lè)觀。屈原認(rèn)為，最主要的原因，是貴族子弟不報(bào)名參軍，做不到上行下效。而想要真正做到上行下效，就只有王室子弟參軍，這樣一來(lái)天下百姓才沒(méi)有敢逃避兵役的。聽(tīng)著屈原的話，楚王陷入了沉思之中。楚王探望兒子子橫(姜震昊 飾)，在考校了他的課業(yè)之后，向他透露了“欲降大任”的想法。翌日，楚王帶著公子子橫，當(dāng)著天下黎民百姓的面讓楚王子熊橫服了兵役，參軍報(bào)國(guó)。楚王這一慨然一舉，使得百姓們紛紛嘆服，直呼英明。南后(斕曦 飾)哭哭啼啼地向太后告狀，請(qǐng)求太后替自己做主，免了子橫的兵役。太后訓(xùn)導(dǎo)楚王，貴族畢竟是貴族，庶民畢竟是庶民，貴賤有別。子橫是王室長(zhǎng)子，就更加不妥于參軍了?？墒浅鯐灾岳韯?dòng)之以情，直言楚國(guó)歷代君王無(wú)不是能征善戰(zhàn)的勇士，都是刀山血海中摸爬滾打出來(lái)的。欲擔(dān)大任，必先磨礪。太后聽(tīng)此，也不禁頷首。江邊，楚王與屈原君臣談心。楚王認(rèn)為屈原促成合縱有功，就要封賞他?？墒乔碇堑乇硎?，此時(shí)此刻，并非是談?wù)搫儇?fù)論功行賞的時(shí)候。秦國(guó)，秦王贏駟急得焦頭爛額?？墒?，張儀(李雨軒 飾)(李彥希 飾)卻并不擔(dān)心。他認(rèn)為六國(guó)表面看起來(lái)是在合縱，可是弱國(guó)陽(yáng)奉陰違，強(qiáng)國(guó)爭(zhēng)權(quán)奪勢(shì)，這樣一來(lái)合縱聯(lián)盟必破。張儀的一通戰(zhàn)略分析，讓秦王吃下了一顆定心丸。莫愁宮里，莫愁病倒，手腳冰涼面容憔悴至極。青兒(于瑩瑩 飾)焦急不已，命看門(mén)的太監(jiān)開(kāi)門(mén)?？墒莿?shì)利眼的太監(jiān)對(duì)莫愁冷嘲熱諷，拒絕放她去見(jiàn)醫(yī)官。幸虧這是嬴妃趕來(lái)探望莫愁，莫愁才得以擺脫極其困苦的境地。嬴妃命老仆虞娘送些被子來(lái)，再去醫(yī)官那里拿些藥來(lái)。楚王與田姬(寧心 飾)正濃情蜜意，屈原在這時(shí)求見(jiàn)。當(dāng)著田姬的面，屈原不愿談國(guó)政，田姬退去后，屈原才表明來(lái)意。原來(lái)屈原是得知了張儀攻占巴蜀的消息，懇請(qǐng)楚王立刻調(diào)兵入巴蜀保衛(wèi)，可是楚王擔(dān)心列國(guó)看法，猶豫不決。這一切，都被退去幕后的田姬偷聽(tīng)在耳中。屈原走后，田姬在楚王的酒里下了藥，緊接著為楚王跳舞助興。曼姿翩遷間，醉酒的楚王將田姬看做了莫愁，一時(shí)竟失語(yǔ)喊出了莫愁的名字。隨后昏昏沉沉睡去。翌日，被下藥導(dǎo)致熟睡的楚王誤了朝議出兵巴蜀的時(shí)機(jī)，留下一朝大臣們苦苦焦急等待著。屈原固執(zhí)地表示一定要在門(mén)外等到楚王睡醒。楚王好不容易醒來(lái)，忙宣屈原與屈匃，著屈匃火速帶領(lǐng)五萬(wàn)大軍馳援巴蜀。屈原與屈匃聽(tīng)后，大喜過(guò)望。屈府，昭碧霞(梁田 飾)為屈原的《橘頌》譜新曲，動(dòng)人地彈奏著。屈原聽(tīng)了連聲叫好。善良的屈碧霞答應(yīng)了屈原，在他出征以后幫著多多照料莫愁。王宮里，莫愁服用了嬴妃送來(lái)的藥之后，病情好轉(zhuǎn)。五國(guó)之軍齊齊聚集于楚國(guó)城墻之下，規(guī)模磅礴，枕戈待旦等待伐秦。聽(tīng)聞齊王到了楚國(guó)，田姬迫于婢女聽(tīng)桐的監(jiān)視，只好深夜去會(huì)見(jiàn)齊王田辟疆。沒(méi)想到，蹤跡泄露，被子尚(隋名揚(yáng) 飾)的線人跟蹤。子尚得知之后大驚，忙去稟報(bào)楚王。田姬故意在齊王的面前露出了手上自己抽打的鞭痕，說(shuō)楚王百般凌辱于他，不把她當(dāng)人看待。齊王看了勃然大怒，忍不住破口大罵不已。經(jīng)過(guò)田姬這一番挑撥，田辟疆頓時(shí)后悔與楚國(guó)結(jié)盟，齊楚瞬間離心離德。