朱棣(呂良偉 飾)走時恰遇梁雁冰(梁晶晶 飾)進宮刺殺朱元璋，一番打斗后將她放走。朱元璋病重，讓朱允炆(張睿 飾)代他上早朝，又要為他安排婚事，朱允炆難以拒絕，新婚之夜卻留下新娘一人。朱允炆先后與黃子澄(劉雨琨 飾)、朱元璋商量藩王可能謀反之事，表示自己將先禮后兵。朱元璋病情愈發(fā)加重，臨死前留了一個鐵箱子，讓王鉞藏起來，交代將來如果朱允炆大難臨頭，就交給他，又命王鉞除掉徐妙云(寧靜 飾)。王鉞送毒飯菜給徐妙云，被朱允炆制止。朱元璋臨死前對著朱允炆喊朱棣的名字，朱棣夢見朱元璋病重且呼喊自己，醒來后覺得蹊蹺，派人打探，得知朱元璋病逝，而朝廷卻瞞著他，遂以吊唁之名率兵前往京城。朱允炆與齊泰(胡高峰 飾)、黃子澄商議，恐藩王尤其是朱棣趁喪葬之際謀反作亂，遂假傳遺詔，命各路藩王不得奔喪。朱棣拒不接詔，朱允炆與群臣商議，派李景隆前往勸阻，朱棣仍不接詔，并寫下血書“祭拜孝陵”四字。朱允炆登上皇位，重用黃子澄、齊泰、方孝孺、李景隆等人。朱允炆收到朱棣血書，方覺大事不妙，找徐妙云商議。