葛誠(chéng)護(hù)送寶馬進(jìn)京，道衍擔(dān)心葛誠(chéng)會(huì)反被朱允炆(張睿 飾)利用。朱允炆回宮后令文武百官嚴(yán)懲貪官污吏，并封平花花為貼身侍衛(wèi)，平花花一副市井氣，在朝廷上引得一片哄笑。葛誠(chéng)到達(dá)皇宮，受朱允炆禮遇，大為感動(dòng)，將朱棣(呂良偉 飾)策劃謀反一事和盤托出，并寫下揭發(fā)之文。朱允炆不顧徐輝祖(陳玥 飾)、黃子澄(劉雨琨 飾)反對(duì)，欲封葛誠(chéng)為翰林院侍讀學(xué)士，葛誠(chéng)感動(dòng)，自愿請(qǐng)命回到朱棣身邊，為朱允炆刺探消息。徐妙云(寧靜 飾)收到朱棣的信，得知朱棣將于次年七月起兵并迎娶她的計(jì)劃。朱允炆為葛誠(chéng)投誠(chéng)、抓住朱棣把柄一事興奮不已，并告知了徐妙云，徐妙云卻認(rèn)為葛誠(chéng)是個(gè)挑撥離間的小人，但表示若朱棣真的造反，自己必定會(huì)站在朱允炆這邊。馬皇后(張婷婷 飾)苦等朱允炆，知道他在徐妙云處，十分不悅。銀蓮勸說她不要明著跟徐妙云過不去，要對(duì)朱允炆采取溫柔策略，馬皇后欣然同意。朱允炆在徐妙云的勸說下來到坤寧宮與馬皇后一起用膳，馬皇后以朱棣之事勸朱允炆多聽大臣意見，勿為兒女情長(zhǎng)耽誤國(guó)事。葛誠(chéng)回到北平向朱棣復(fù)命，恰好聽到張玉稟告十七衛(wèi)兵馬調(diào)動(dòng)的情況，連夜寫信派小貴子送往皇宮。道衍在城門口偷換了小貴子的信件，并交給朱棣，朱棣一怒之下欲殺了葛誠(chéng)，被道衍勸服，決定反過來利用葛誠(chéng)向朱允炆傳遞假消息。黃子澄向朱允炆送來葛誠(chéng)的密信，信中卻是佛經(jīng)。