十年后，李萍(吳麗珠 飾)母子一直在大漠生活，但李萍感郭靖(張智霖 飾)資質平庸，能為報仇之機甚微，心中失望。鐵木真(劉江 飾)追捕哲別(何浩源 飾)，哲別負傷逃至郭家，郭靖仗義相救，哲別甚感激，鐵木真見哲別英勇重義，收他為己用，并同時收留李萍母子。金國派完顏洪烈(王偉 飾)及洪熙出使蒙古賜封鐵木真及王罕，洪熙乘機挑撥，哲別果中計，向鐵木真挑戰(zhàn)，鐵木真忍讓，心中決要對付金人。郭靖與施雷成為好友，一日，二人一起游玩，遇江南七怪，七怪見終找到郭靖，歡喜若狂，但見其資質平庸，亦甚失望，為試其膽識，約他半夜到山丘見面，怎知郭靖遇上梅超風(麥翠嫻 飾)。江南七怪與梅超風大打出手，鎮(zhèn)惡打瞎超風雙眼，超風發(fā)出訊號，向陳玄風(馬德鐘 飾)求救，玄風趕至，將張阿生(李耀敬 飾)殺死，郭靖情急下，以匕首將玄風殺死，超風搶走玄風尸體后逃去。七怪痛失阿生，傷心之余，收郭靖為徒。超風發(fā)現玄風將九陰真經刻在胸前皮膚上，遂將皮割下，決心苦練武功為玄風報仇。