遠(yuǎn)在巴黎的露易絲仍在思念著中國戀人冼星海，兩人只有靠鴻雁傳達(dá)心中的苦戀。但隨著局勢的惡化，書信往來也變得不便了。又一個(gè)除夕夜就要來臨，星海的母親提醒兒子該成家了，星海無言以對(duì)。楊德烈和謝老板不死心，又讓易京瓶請(qǐng)來了星海，出高薪請(qǐng)星海為影片《新毛毛雨》譜曲，面對(duì)他們的威逼利誘，星海冷冷地說自己堅(jiān)決不會(huì)出賣靈魂，決不譜那種亡國之音，令得楊德烈一伙十分氣惱，卻一時(shí)又奈何星海不得。夏童來找星海，告訴他如今民眾都在傳唱星海創(chuàng)作的抗日救亡歌曲。李大叔也興高采烈地說已將拉車工人組成了抗日宣傳隊(duì)，并想請(qǐng)星海前去教工人們唱抗日歌曲，星海欣然應(yīng)允。這時(shí)，傳來了李大叔的女兒李慧被當(dāng)局抓起來的噩耗，魯人讓星海躲避一陣，星海不從。此時(shí)，文壇盟主郭沫若來到上海，洪深、張曙找到星海共商愛國大計(jì)，請(qǐng)星海擔(dān)任大型廣場劇《保衛(wèi)盧溝橋》的總指揮。星海開始了埋頭創(chuàng)作。