馬烽(宋佳倫 飾)到了魏家找到大島美惠(李舜 飾)(李羿瑄 飾)，兩人一番試探。馬烽意識到美惠十分可疑。美惠也推斷出馬烽是雙重身份，她將情況告訴了大島川夫(徐少強(qiáng) 飾)。川夫讓她利用獵犬借國民黨之手，消滅共黨在金陵城里的地下組織。伍登科(李明 飾)依約來到清虛庵，等到的卻是黃云(王群英 飾)和柏公子，仇人相見分外眼紅，三人話不投機(jī)馬上打成一團(tuán)，伍登科不敵，黃云和柏公子正要將他置于死地，伍登科手下趕到，伍登科脫困，開槍打死柏公子、擊傷黃云。伍登科自得洋洋打開盒子。里邊卻是空空如也。麻老五(韓童生 飾)帶著秦可風(fēng)(朱婷 飾)唐人杰(郭鐵城 飾)幾個趕到，消滅了伍登科的隊伍，伍登科趁亂逃出清虛庵。然而，柏公子死去，玉璽失去了線索。大島爭奪玉璽不力遭到了栗原的訓(xùn)斥。大島回到機(jī)關(guān)馬上交代山田要督促伍登科把傳國玉璽拿到手。伍登科意識到玉璽很可能被搜查柏宅的頭目錢成順走了。他下令關(guān)押了錢成的相好，到他家挖地三尺尋找玉璽。山田對伍登科并不信任，他找到清虛庵幸存的偵緝隊員，了解到在柏公子死亡的問題上伍登科撒了謊，意識到伍登科在玉璽的問題上一定打了埋伏。黃云通過威逼利誘從伍登科手下了解到伍登科正在嚴(yán)查錢成，他似乎找到點(diǎn)頭緒。徐飛虎(楊猛 飾)察覺黃云和麻老五非同平常的關(guān)系，他靜靜綁架黃云，了解到麻老五為紅軍籌集槍支彈藥的實(shí)情，終于探明自己苦苦追尋的密使就是麻老五。他們的談話被跟蹤而至的麻老五聽了個一清二楚，麻老五心里打翻了五味瓶。