伍登科(李明 飾)戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢聆聽大島的訓(xùn)斥，同時也得知自己干好了將會被被大島機關(guān)長任命為金陵警察局局長，他立刻感恩戴德大表忠心。一個古色古香的集鎮(zhèn)，麻老五(韓童生 飾)來到以前接頭的聯(lián)絡(luò)站宏運古董店，卻見鋪面卻七零八落一片狼藉。麻老五驚疑不定，一打聽才知道這里已經(jīng)被鬼子搗毀，帶隊的是個女的。麻老五心情沉重地離開了小鎮(zhèn)。馬烽(宋佳倫 飾)沒有為難徐飛虎(楊猛 飾)，他要和他做一筆交易，讓他利用以前倒賣軍火時的關(guān)系弄一批槍支彈藥。徐飛虎別無選擇，答應(yīng)了下來。伍登科得到一批新劃撥的軍火，立刻打起了撈一筆的主意。不久，他就接到了有人要做一筆交易的信號。馬烽宣布了敢死隊的第二個任務(wù)：刺殺熊本連太郎和大島川夫(徐少強 飾)。隊員們聽到這個任務(wù)，立刻歡呼雀躍，準備大展身手。為了安全，馬烽帶著部下轉(zhuǎn)移到了新的據(jù)點，這讓去而復(fù)還的麻老五撲了個空。電臺搭建起來，馬烽和上峰得以暢通的聯(lián)絡(luò)。行動開始，馬烽在隊員們的策應(yīng)下，在徐飛虎交代的聯(lián)絡(luò)點發(fā)出了軍火交易的信息。很快就有一個蒙面人和敢死隊聯(lián)系上承接了這筆大單子。伍登科應(yīng)約來到一個墳地進行軍火交易。見到的卻是一個蒙面客。這筆數(shù)額巨大的單子既讓他膽戰(zhàn)心驚又欲罷不能，蒙面客威逼利誘讓伍登科極不痛快，他一把扯開來人面巾欲一睹廬山真面目，結(jié)果站在他面前的居然是一段木偶。