秦瓊(嚴寬 飾)(嚴屹寬 飾)、單雄信(胡東 飾)、王伯當(張昊翔 飾)等人商議決定前往瓦崗，投奔翟讓(牟鳳彬 飾)，大興義軍，個兄弟也都紛紛贊成，拔營前去瓦崗。楊林(肖榮生 飾)久等魏文通，知秦瓊等人竟設調(diào)虎離山計，于是下令嚴守潼關。宮中依舊是歌舞升平之景象，楊廣(富大龍 飾)命宇文化及(徐少強 飾)下令召集各附屬國前來，并設下百國武士大會，叮囑宇文成都(陳昊 飾)養(yǎng)精蓄銳，橫掃百國武士。百國武士大會如期召開，各附屬國均派出本國最強悍之武士前來迎戰(zhàn)。宇文成都武藝高強，連勝數(shù)場，大滅附屬國之威風。各附屬國礙于隋朝威力，無不俯首稱臣，尊隋朝為天國，楊廣借此建立起天朝制度。正在大隋大揚國威之時，王貴人又喜得龍子，楊廣得意之心開始膨脹。秦瓊、單雄信一行人等來到瓦崗寨，單雄信與瓦崗寨寨主翟讓素有交情，前去商議。然二寨主圓覺和尚、三寨主賀連章害怕山東義軍搶占瓦崗，想先殺義軍首領，再將義軍編入瓦崗嘍兵之內(nèi)。于是，二人故意從中挑撥，惡語出盡，又動起手來。數(shù)個回合，圓覺和尚借人多之利將單雄信幾人綁下。秦瓊見單雄信未回，