烏拉部落的族人聽說要布占泰(馬躍 飾)到中原去，頓時把貝勒府圍了起來。布占泰被逼無奈，只得把阿巴亥(程莉莎 飾)送到了建州。努爾哈赤(馬景濤 飾)在攻打輝發(fā)的路上，遇到金臺吉(劉冠翔 飾)帶領(lǐng)人馬擋住去路，金臺吉不退兵就只有和他開戰(zhàn)，但努爾哈赤發(fā)過誓十年之內(nèi)不攻打葉赫。只好退兵。努爾哈赤對阿巴亥的態(tài)度十分冷淡，他告訴阿巴亥：當(dāng)初布占泰逼死了東哥，今天他要讓阿巴亥生不如死。阿巴亥被安排在一所僻靜的房子里，自己的衣服要自己洗，餓了要和仆人一起吃飯。阿巴亥心中如翻倒了五味瓶，眼淚止不住滾流下來。努爾哈赤來到東哥墓前，興尼婭突然出現(xiàn)。興尼婭讓努爾哈赤放出謠言說要重新攻打葉赫，以嚇退金臺吉。這正是東哥暗中出的主意。努爾哈赤突然察覺到什么，他逼問興尼婭，興尼婭寧死不說出真相。興尼婭讓東哥去見努爾哈赤，東哥說還不到時機。阿巴亥與喬裝的布占泰悄悄見面，阿巴亥委屈地哭了，布占泰給了她些衣服和吃的。努爾哈赤準(zhǔn)備以進(jìn)山采參為名，帶少量部隊突襲輝發(fā)。舒爾哈齊(趙鴻飛 飾)并不同意，不打葉赫打下輝發(fā)也無法管理，努爾哈赤則說如果這樣就把輝發(fā)的族人趕到建州。五兄弟都在詢問努爾哈赤何時攻打葉赫，努爾哈赤表示攻打葉赫之時，也就是與朝廷公開對抗之日。努爾哈赤按計劃行事滅掉了輝發(fā)，金臺吉和布占泰來找李如柏(王屹 飾)，要向朝廷告發(fā)他的失職。李成梁(徐敏 飾)立刻進(jìn)京，收買兵部官員，讓朝廷增發(fā)二十門紅衣大炮，以鎮(zhèn)住努爾哈赤。