郭舍人回長安后，將劉陵(商蓉 飾)托他帶給張湯(張明健 飾)的東西信函一并交與張湯，原來是劉陵贈以重金，要收買張湯叛變，交為淮南王(孫飛虎 飾)傳遞消息，張湯大驚失色，擔心引火上身，遂將劉陵賜予的金銀珠寶轉(zhuǎn)退還到郭舍人府中。匈奴大軍犯邊，邊關(guān)告急。漢武帝決定御駕親征。衛(wèi)青(宋大光 飾)、李廣(遲國棟 飾)出面請戰(zhàn)。漢武帝大喜，同意不去親征。霍去病(徐亮 飾)要求率孩兒軍做先鋒。漢武帝不允。馬由這些孤兒組成一支部隊命令名為羽林軍，留在身邊讓秋嬋(劉怡君 飾)率領(lǐng)訓練。郭舍人奉漢武帝劉徹(黃曉明 飾)之命請東方朔(陳道明 飾)回朝貪得無厭護國軍師，不料東方朔已被淮南郡主劉陵先步接走?；茨贤醺?，東方朔的才智讓眾人驚嘆不已。