司馬懿(吳秀波 飾)率大軍班師回朝路過家鄉(xiāng)，與曾經(jīng)的故友在此相見，倆人暢飲開懷回憶舊事。司馬懿得旨火速趕回京都，去見曹叡(劉歡 飾)最后一面。朝堂上危機四伏，暗中埋伏欲對司馬懿不利。曹叡宣布曹爽(杜奕衡 飾)與司馬懿為托孤大臣輔佐太子曹芳(陳喆倫 飾)。刀斧手受命要殺司馬懿，仲達虎嘯嚇退眾多侍衛(wèi)。曹叡于司馬懿背上辭世而去，仲達再次逃過一劫。曹爽與司馬懿進宮面見新天子，路遇后宮遺孀被驅(qū)趕，曹爽見色起意盡顯驕狂。