魏延欲從子午谷攻占長(zhǎng)安，諸葛亮(王洛勇 飾)卻決定屯兵五丈原。司馬懿(吳秀波 飾)在北原駐軍，諸葛亮定下佯攻北原暗奪渭水魏營(yíng)的計(jì)策。司馬懿識(shí)破此計(jì)命人設(shè)伏，當(dāng)晚蜀軍偷襲卻落入魏軍圈套傷亡慘重。諸葛亮聯(lián)手東吳夾擊攻打魏國(guó)，曹叡(劉歡 飾)親征防御東吳大軍。諸葛亮利用木牛流馬當(dāng)誘餌，他實(shí)地探查后在上方谷設(shè)下埋伏。司馬昭(檀健次 飾)違抗軍令出戰(zhàn)，他不僅劫走木牛流馬而且俘虜了幾名蜀軍。