歷經(jīng)磨難的一代圣人老子(繁華 飾)來(lái)到沛地開始了隱居生活。魯國(guó)孔子決定再次拜會(huì)老子，帶著學(xué)生顏回和子貢去沛地找老子。老子與孔子站在渦河邊上，老子手指著湍急的河水對(duì)孔子講：“上善若水，水善利萬(wàn)物而不爭(zhēng)，此乃謙下之德”。孔子非常贊同老子的觀點(diǎn)。老子隱居邙山，要將一生所感悟的大道學(xué)說(shuō)寫成書簡(jiǎn)傳給后人。老子在邙山十幾年撰寫書簡(jiǎn)。馬泰(嘉男海林 飾)的兒子徐甲也已長(zhǎng)大，每日為老子牽牛，陪伴著老子。越王勾踐殺死吳王夫差，幾個(gè)吳國(guó)敗將逃到邙山，殺死了馬泰和古施，又放火燒了老子的房子，老子十幾年辛辛苦苦寫下的書簡(jiǎn)全部被燒毀，情急之下老子暈倒在院中。