紅四方面軍入川后連續(xù)打了三次重大戰(zhàn)役，殲敵二萬余人，使川陜根據(jù)地向東擴(kuò)展了三百余里。此時(shí)的許世友(張秋歌 飾)已是紅九軍的副軍長兼二十五師師長。許世友勇猛善戰(zhàn)，果敢聰明，敵人時(shí)時(shí)想殺害他。正當(dāng)黑箭從背后對準(zhǔn)許世友時(shí)，被發(fā)現(xiàn)了，機(jī)智勇猛的許世友在敵人還沒有來得及下手前，先結(jié)果了敵人。在萬源防御戰(zhàn)中，他擔(dān)負(fù)了最為艱巨的大面山阻擊之任務(wù)。大面山是敵人進(jìn)攻的主要陣地之一，敵人進(jìn)攻激烈，我軍缺糧少彈，堅(jiān)守陣地任務(wù)艱巨。擔(dān)任副軍長的許世友，想安排吳德江(范明 飾)下去當(dāng)團(tuán)長，吳借身體差不愿意去，始終跟隨許世友，一直并肩戰(zhàn)斗在一起。