萬師長二請顧星(李佳航 飾)來到萬府，只答應讓他當個旅長。顧星說自己要送三件大禮，看值不值這個副師長的位置。顧星來到磨盤山找大當家，希望他們背叛劉兆恩(牛駿峰 飾)，聽他的指揮。少帥向梁吟秋買下一批軍火，打算把軍火運到城外軍營去。在路上，軍火被埋伏在路邊的大當家?guī)私倭?。萬志忠不相信被劉兆恩訓練成秘密武器的磨盤山土匪會聽顧星的。顧星故做害羞地說，大當家北霸天(吳謹言 飾)看上他了。這支奇兵就是顧星送給萬師長的第一份禮物。梁吟秋來到萬府，她得知萬師長手里搶了一批軍火，現在她要把這批軍火買回來。梁吟秋30萬賣出這批軍火，15萬又買回來，她是個生意人，在商言商，從不跟錢過不去。顧星撮合萬師長和梁老板恢復合作關系。這就是他送的第二份大禮。萬府門口丟下一個用麻袋裝來的人，顧星用這種方式“請”來夏之時。顧星告訴萬志忠，夏之時是日本間諜。日本人寄希望用夏若寧嫁給劉兆恩來改變他的想法，這是冒險。夏之時應該做兩手準備，關東軍現在最值得信任的人是萬師長。夏之時也表示山口大佐(李田野 飾)一直想要萬師長接替劉兆恩。萬志忠對顧星給他的第三份禮物也非常滿意。萬志忠心花怒放，馬上宣布顧星就是副師長。王森、劉兆興(陳孟奇 飾)和潘虎都有些不樂。萬師長要提拔顧星當副師長，劉兆恩堅決不同意，顧星只是個不學無術的小混混。萬師長置之不理。唐不語(宋軼 飾)不相信顧星會變成一個只迷戀權力的小人，萬志忠和日本人勾結，顧星這是助紂為虐，一定有什么苦衷。顧星卻說，他得到的一切都是他想要的，現在是他來東北后最快活的日子。唐不語痛心地打了顧星一個耳光。深夜，一個黑影潛入少帥的車，兩人商談起來。其實這人就是顧星，原來所有的一切，全是少帥安排的。之前顧星為了堅定少帥易幟的決心，給他寫了一封信，向少帥坦白自己是中央調查科來人的事實，但他接近少帥，從沒想過害他。同時顧星告訴少帥，夏之時父女是日本間諜。雖然顧星當上副師長，少帥仍囑咐他不要打草驚蛇，自己要的是突襲行動。