夏先生勸夏若寧放棄劉兆恩(牛駿峰 飾)，如果使盡手段劉兆恩還不改變主意，就應(yīng)該把他除掉。夏之時(shí)懷疑夏若寧堅(jiān)決不放手是不是已經(jīng)愛(ài)上少帥了。夏若寧惱羞成怒，她是黑木鈴大尉，而夏之時(shí)只是一個(gè)普通的特務(wù)，沒(méi)有資格來(lái)指使她應(yīng)該做什么。日本領(lǐng)事發(fā)來(lái)公函，提出三個(gè)要求，第一找出兇手，第二巨款賠款，第三公開(kāi)道歉。這明明是日本人精心策劃的事件，想讓少帥放棄易幟。二太太找萬(wàn)志忠，說(shuō)大哥越來(lái)越糊涂，他這是雪上加霜。萬(wàn)志忠沒(méi)認(rèn)識(shí)到事件的嚴(yán)重性，他覺(jué)得日本人最多是占點(diǎn)便宜，他只是想借日本人的實(shí)力來(lái)制衡少帥。二太太見(jiàn)大哥公開(kāi)背叛少帥，罵大哥是賣(mài)國(guó)賊。萬(wàn)志忠舉槍對(duì)準(zhǔn)二太太，以后不認(rèn)他這個(gè)妹妹。二太太拿出大帥四兄弟的合影，當(dāng)著少帥的面把照片撕碎?，F(xiàn)在大哥他是非不分，這樣的大哥不認(rèn)也罷，他們兄妹一場(chǎng)，緣分已盡。少帥不要再心慈手軟，顧忌她的面子，如果必要的話，了結(jié)萬(wàn)志忠。萬(wàn)志忠請(qǐng)王森、劉兆興(陳孟奇 飾)、潘虎喝酒，四個(gè)人都不贊成易幟。萬(wàn)志忠暴露自己的野心，如果少帥敢和關(guān)東軍打起來(lái)，那就要他下野，最后或許東北王都要易主。劉兆興決定當(dāng)一個(gè)旁觀者，看萬(wàn)志忠和劉兆恩窩里斗，到時(shí)候再站在有利的一邊。日本人在火車(chē)站囂張跋扈，顧星(李佳航 飾)卻毫無(wú)辦法。梁吟秋要他用當(dāng)初國(guó)民黨在上海對(duì)付共產(chǎn)黨那一套來(lái)對(duì)付日本人。顧星安排沈孟余(萬(wàn)沛鑫 飾)帶隊(duì)混入日本游行隊(duì)伍找借口挑事引蛇出動(dòng)，唐不語(yǔ)(宋軼 飾)潛伏在現(xiàn)場(chǎng)找出真兇。事情依計(jì)進(jìn)行，唐不語(yǔ)發(fā)現(xiàn)了黑龍會(huì)的佐藤又準(zhǔn)備開(kāi)槍?；疖?chē)站的動(dòng)亂平息，還找到開(kāi)槍殺人的真兇，大家才松一口氣，又接到消息，關(guān)東軍已經(jīng)進(jìn)入萬(wàn)志忠的軍營(yíng)了。夏若寧勸少帥絕不能讓這場(chǎng)仗打起來(lái)，否則百姓生靈涂炭，民不聊生。眼看關(guān)東軍兵臨城下，如果現(xiàn)在起沖突是國(guó)際事件。少帥只得痛苦地宣布放棄易幟。