田青(杜淳 飾)十八歲了，學業(yè)有成，武功精進。賽神仙大病痊愈，為了回報田耀祖(侯天來 飾)，便將自己的相術全盤教給了他。學成之后，田耀祖來到殺虎口自稱賽半仙，做起了金點子生意，卻陰差陽錯被土匪劉一刀(杜志國 飾)看上，逼迫他當了土匪的眼線。十七年中徐木匠(儲智博 飾)對淑貞(王靜 飾)不求回報的幫助，使她對徐木匠產生了愛戀之情，兩個苦命人的心終于貼在了一起。但是徐木匠因為革命工作需要卻無法給淑貞一份穩(wěn)定的感情。在私塾讀書的田青回家來取學費，正趕上母親淑貞給徐木匠置酒送別，發(fā)現(xiàn)了母親與徐木匠的私情，徐木匠跳窗逃走……