田耀祖(侯天來 飾)一路乞討到了包頭，幸遇曾在走西口路上遇上的同鄉(xiāng)龔豐倉(李保安 飾)相助，引薦田耀祖侍候癱瘓在床的江湖術(shù)士賽神仙，才得以在包頭安頓下來。一晃十年過去了，徐木匠(儲智博 飾)從日本回到了山西祁縣，他看已經(jīng)十歲的田青(杜淳 飾)在給村里人放羊，便把他這些年的積蓄拿出來交給淑貞(王靜 飾)，供田青去縣城讀書。他怕傷了田青的自尊，讓淑貞告訴田青是走西口的父親田耀祖捎回的銀子供他讀書。徐木匠在當?shù)貍鞑ト裰髁x的同時，還把自己的一身武藝傳授給田青。