田耀祖(侯天來(lái) 飾)一路乞討到了包頭，幸遇曾在走西口路上遇上的同鄉(xiāng)龔豐倉(cāng)(李保安 飾)相助，引薦田耀祖侍候癱瘓?jiān)诖驳慕g(shù)士賽神仙，才得以在包頭安頓下來(lái)。一晃十年過(guò)去了，徐木匠(儲(chǔ)智博 飾)從日本回到了山西祁縣，他看已經(jīng)十歲的田青(杜淳 飾)在給村里人放羊，便把他這些年的積蓄拿出來(lái)交給淑貞(王靜 飾)，供田青去縣城讀書(shū)。他怕傷了田青的自尊，讓淑貞告訴田青是走西口的父親田耀祖捎回的銀子供他讀書(shū)。徐木匠在當(dāng)?shù)貍鞑ト裰髁x的同時(shí)，還把自己的一身武藝傳授給田青。