宮本浩二(胡高峰 飾)等人以為趙震天(王新軍 飾)已死，八路軍無人接應將必死無疑。憨子(李沖 飾)、鐵匠(尹澤強 飾)和齊大勝(劉東健 飾)帶兵艱難抗擊。宮本浩二等人正得意時，日軍飛機爆炸，日軍驚慌。宮本浩二和小野(朱瑞祥 飾)得知趙震天不但沒死，而且還襲擊了機場的消息，十分吃驚。岡村派出援軍協(xié)助宮本浩二打通晉冀交通要道。周衛(wèi)國派齊大勝等人帶兵拖住日軍。另一邊，趙震天問及馬飛燕(寧靜 飾)下落，劉運果(韓張 飾)撒謊稱不知道。趙震天剛離開，馬飛燕就趕到了，馬飛燕問剛走的是誰，劉運果只提蘇彤(邱曄 飾)、縣大隊，不提趙震天。日軍援軍趕到，再次發(fā)起攻擊，獨立團緊急轉(zhuǎn)移，齊大勝等人拼命抵抗，保證部隊能順利轉(zhuǎn)移。部隊轉(zhuǎn)移完畢后，鐵匠和憨子帶著受傷的齊大勝撤回來。鐵匠說漏嘴，讓周衛(wèi)國和楊國光知道了他們私自研究高爆地雷的事，周衛(wèi)國和楊國光生氣，要他們上交高爆地雷。日軍到獨立團根據(jù)地時，里面已空無一人，吉田岡夫(寇鐘吁 飾)認為任務完成，繼續(xù)追擊無必勝把握，于是放棄追擊。憨子和鐵匠在回趙家莊的路上遇見趙震天，得知了結(jié)巴(邱彬 飾)犧牲的消息?；刳w家莊后憨子轉(zhuǎn)告趙震天團部要求上交高爆雷的命令。為慶賀打了勝仗，宮本浩二安排藝妓表演，邀請吉田岡夫和北島(陳夏平 飾)前去，但吉田岡夫急于復命，沒有時間。趙震天等人將結(jié)巴埋葬后不久，便得知了宮本浩二將在藤原會所安排藝妓表演的消息。劉運果向馬飛燕告白遭拒，不一會兒也得知了該消息，欲殺日軍高官報仇。陳水清(張凱元 飾)告訴孫淑珍(鄭媛元 飾)獨立團根據(jù)地失守，孫淑珍懷疑陳水清是故意不報信。趙震天等人進入藤原會所挾持藝妓，紀曉蘭(李恰 飾)、蘇彤和跑得快(宮臣峰 飾)假扮藝妓混入表演場地。北島見藝妓遲遲不來，前去查看，但剛踏出門就被蘇彤槍殺。宮本浩二等人驚慌，與趙震天等人槍戰(zhàn)。趙震天等人寡不敵眾撤走，小野等人緊追，駱嘉軒(王舉 飾)和駱太太(千景 飾)驚魂未定。趙震天等人逃入一條小巷，與小野等人激戰(zhàn)。這時馬飛燕等人也來了，她見到趙震天很是吃驚，趙震天為保護馬飛燕被炸暈。鐵匠背著趙震天與大家一起逃走，小野等人追到城外樹林已不見趙震天等人的蹤影，擔心中計便撤回去了。趙震天剛醒來便與馬飛燕斗嘴，此時劉運果帶著半斤(陳冠男 飾)、八兩(劉念 飾)(劉小震 飾)還有苗三妹(李波 飾)來了，欲投靠趙震天，趙震天答應。李木子(付煣煊 飾)告訴了陳水清自己救趙震天的經(jīng)過，陳水清十分感激。李木子向陳水清示好，陳水清尷尬轉(zhuǎn)移話題。半個月后，周衛(wèi)國散步時收到一份電報，看過電報后急忙回駐地。周團長(陳玥 飾)召集趙震天等人，將毀掉日軍運輸?shù)奈镔Y彈藥這一重要任務交給趙震天領(lǐng)導的縣大隊，趙震天等人接下了這一任務。經(jīng)過商討后，大伙決定去公雞嶺埋伏。趙震天等人來到公雞嶺埋伏，發(fā)現(xiàn)日軍在三號碼頭防守嚴密，無法靠近。趙震天想出辦法，在下面的道路上埋雷，眾人贊同。趙震天安排跑得快在公雞嶺監(jiān)視日軍。夜晚降臨時，雷文俊(王昊 飾)帶領(lǐng)大伙去道路上埋雷。日本軍官運送物資彈藥經(jīng)過宮本浩二管轄區(qū)，宮本浩二接待軍官并且安排小野帶兵護送物資彈藥。趙震天、蘇彤等埋伏在公雞嶺，小野及日本軍官帶領(lǐng)部下運送物資經(jīng)過這條道路時，趙震天下令引爆地雷，日本軍隊的軍卡被炸，物資彈藥被毀，但是趙震天等人也被發(fā)現(xiàn)，日軍對八路進行攻擊，趙震天等人不敵，被迫撤退。劉運果在日軍中發(fā)現(xiàn)殺父仇人——小野，不顧眾人勸阻，執(zhí)意去殺小野，蘇彤擔心劉運果，追上去勸阻。劉運果刺殺小野失敗被小野發(fā)覺。小野帶領(lǐng)軍隊追擊劉運果與蘇彤，兩人來到一處懸崖邊。