聶榮臻(林永健 飾)提出準(zhǔn)備先攻打天津，和平解放北平的想法，毛澤東(王霙 飾)、周恩來(郭偉華 飾)和聶榮臻的想法一致。

聶榮臻與傅作義派來的人談判如何解放天津，傅作義玩弄花招，遲遲不給答復(fù)。林彪(劉旭 飾)給正在天津作戰(zhàn)的劉亞樓下命令，三天之內(nèi)打下天津。經(jīng)過29個小時的激戰(zhàn)，我軍攻克天津，殲敵13萬人，天津解放。1949年1月16日，聶榮臻和傅作義代表鄧寶珊在北平和平解放的初步協(xié)議上簽字，北平和平解放。1949年10月1日，中華人民共和國成立。

朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)，毛澤東讓聶榮臻密切關(guān)注朝鮮戰(zhàn)局。3年后，朝鮮戰(zhàn)爭結(jié)束，彭德懷(宗利群 飾)歸來，見到聶榮臻感慨國防建設(shè)仍需努力。