毛澤東(黃海冰 飾)收到安源市委關于湘贛邊現(xiàn)有工農(nóng)武裝力量的報告，建議在湘贛邊盡快發(fā)動暴動。很快，湖南省秋收暴動領導機關正式成立，毛澤東任書記。江西會昌，周恩來(郭廣平 飾)召集前委會議，大家就前進路線各抒己見，最后決定兵行福建，再去廣東東江。南昌起義部隊傷亡慘重，黨中央暫沒有其他部隊支援。周恩來面對這種形勢，及時調(diào)整行軍路線，將大軍折回瑞金暫時休整。