土匪將秀菊(飾)(朱紫汶 飾)和田老四(白建才 飾)劫到了山寨，沒有想到土匪頭子竟然就是呂大寶(張新華 飾)，兄妹相見分外感慨，田老四也因此和呂大寶成為了好朋友。塔拉(于曉光 飾)找到了圖圖(周雨銘 飾)，圖圖知道塔拉沒死并且就是傳說中的沙狼，吃驚不已。諾麗瑪(金晶 飾)一個人打獵，遇到了沙暴，危難之時卻被趕來的沙狼救下。三福晉為了得到真相，便來賄賂陶德。原來20年前，就是三福晉將一顆黃豆塞進(jìn)了嬰兒塔拉的嘴里，才導(dǎo)致了最后的換子事件陶德知道了三福晉手里有當(dāng)年的那個襁褓，便一邊思考對策，一邊用計穩(wěn)住三福晉。田中(王偉軍 飾)說服桑杰(曹磊 飾)瞞著蘇王(杜雨露 飾)帶著各旗的王爺(尚國偉 飾)(尚國偉 飾)們前往歸綏開會，桑杰無奈下只好同意。