鄂東獨二旅張體學(xué)、賀大江部本已跳出包圍圈，又奉命返回大別山堅持游擊戰(zhàn)爭，少數(shù)干部思想動搖。國軍劉峙、程潛、胡宗南三部排兵布陣，危機四伏。中原部隊北路軍與數(shù)倍追堵之敵血戰(zhàn)，王胡子率三五九旅等右翼部隊浴血鮑魚嶺，血雨橫飛。李先念(徐平 飾)親自指揮，率部血戰(zhàn)南化塘，英勇慘烈，打敗胡宗南“天下第一軍”。中原部隊擔任新的戰(zhàn)略任務(wù)，占據(jù)陜南戰(zhàn)略要地，策應(yīng)陜北黨中央。梅安妮(席與立 飾)懷著對宣化店浪漫純情的無限牽掛趕往醫(yī)院看望即將臨產(chǎn)的共黨女干部。面對陜南地形、人緣、給養(yǎng)和胡宗南優(yōu)勢兵力的嚴峻挑戰(zhàn)，其境況不亞于當年的紅軍長征。部隊官兵饑餓困苦，李先念下令殺馬。