嚴虎看見陸子崢(張一山 飾)馮永貴(蘇茂洋 飾)他們，哭著求饒。陸子崢軟硬兼施，從嚴虎口中得知看管物資倉庫的人叫關(guān)谷田云。關(guān)谷因不受重要經(jīng)常借酒消愁郁郁寡歡。陸子崢喬裝成日本軍官，用“宮川(劉紫鳴 飾)”的名義接近關(guān)谷，又在馮永貴他們的配合下，設了“苦肉計”，很快得到關(guān)谷的信任，兩人惺惺相惜成為好朋友。關(guān)谷派人查了“宮川”的背景，除了暫時缺少照片，其它情況全部準確。關(guān)谷對陸子崢放松警惕。陸子崢被關(guān)谷帶到物資倉庫供職。為了行動方便，馮永貴偷了一輛汽車，不料這是市政廳的專用車。這下打草驚蛇，黑木懷疑是殺寇團出現(xiàn)，命令嚴虎立刻找出偷車人。嚴虎暗暗叫苦，虛與委蛇。關(guān)谷要到軍部開會，這是動手炸倉庫的好機會，趙靜(楊旸 飾)和陸子崢把炸藥放入汽車底座，陸子崢先到倉庫接應，趙靜等人開車帶著炸藥伺機行動。不料汽車的行跡被李光頭發(fā)現(xiàn)，李光頭一路跟蹤并立刻報告了總部。嚴虎得知又氣又急，暗罵李光頭多管閑事，但為了兄弟安全，嚴虎只能帶人追趕過去。郊外槍戰(zhàn)，趙靜負傷。馮永貴冷印風(劉政緋 飾)開槍炸掉了汽車，掩護趙靜離開。倉庫門口，陸子崢聽到爆炸聲也驚呆了。