這一天是沈小菁(王黎雯 飾)的生日。她一邊和殷雪嬌(彭婧 飾)、陸智豪聊著天，一邊滿心期待著肖天濟(jì)的到來(lái)。誰(shuí)知，門鈴響了，來(lái)的卻只是一個(gè)送蛋糕的陌生人。沈小菁不知道，原本打算來(lái)為她慶生的肖天濟(jì)，現(xiàn)在有著極重要的事要做。當(dāng)天晚上，梁小民(高子灃 飾)假扮成富家公子，帶著地下黨員們，埋伏在一所民宅里，等待著丁志海的到來(lái)。可讓他們沒(méi)想到的是，謹(jǐn)慎的丁志海當(dāng)晚并沒(méi)有現(xiàn)身，來(lái)的只是鐘表店的老板。與此同時(shí)，殷雪嬌和陸智豪已經(jīng)從沈小菁家離開(kāi)。路上，陸智豪借著殷雪嬌評(píng)價(jià)肖天濟(jì)和沈小菁關(guān)系的話頭，終于向殷雪嬌表白了?？粗懼呛勒鎿吹难凵?，殷雪嬌沉浸在了愛(ài)情的甜蜜中。蔣系將領(lǐng)蔣伏生(王鳴 飾)在觀察了陳明仁(孫興 飾)一段時(shí)間后，終于在蔣介石的授意下，開(kāi)始拉攏陳明仁。面對(duì)蔣伏生，陳明仁不動(dòng)聲色的假意表示愿意為蔣介石效命。但對(duì)于蔣伏生提出的聯(lián)手對(duì)抗程潛(杜雨露 飾)的要求，陳明仁還是合理而委婉的拒絕了。與此同時(shí)，程潛也正式開(kāi)始了對(duì)陳明仁的爭(zhēng)奪。他決定從臺(tái)灣請(qǐng)回陳明仁的摯友，與共產(chǎn)黨來(lái)往密切的李君九(王新民 飾)，為自己做說(shuō)客和幫手。和丁志海正面交鋒的日子終于到了。梁小民卻因?yàn)橐o(hù)送槍支彈藥去寧鄉(xiāng)不能執(zhí)行任務(wù)。其他三個(gè)奉命抓捕丁志海的地下黨員在鐘表店里盡數(shù)罹難。這次行動(dòng)的失敗，讓肖天濟(jì)緊張起來(lái)。他怕丁志海發(fā)現(xiàn)自己潛伏人員的身份。為了爭(zhēng)取時(shí)間，他決定，無(wú)論如何，要重新回到保密站內(nèi)部去。鐘表店的血案引起了肖天池(沈航 飾)的注意。他試探肖天濟(jì)關(guān)于插展鐘的事，肖天濟(jì)卻巧妙的遮掩了過(guò)去。肖天池并不相信弟弟所說(shuō)的幫站里朋友賣鐘的借口。為了求證這件事，他私下約見(jiàn)了康莫。肖天池一邊聽(tīng)著康莫否認(rèn)鐘表店事件是保密站所謂，一邊警覺(jué)的發(fā)現(xiàn)，丁志海已經(jīng)盯上了自己。肖天池從來(lái)不是坐以待斃的人。他主動(dòng)約見(jiàn)了丁志海，并把妻子、女兒送到了安全的地方。在發(fā)生血案的鐘表店里，兩個(gè)中國(guó)憲兵時(shí)的戰(zhàn)友終于重聚。肖天池為了保護(hù)弟弟和家人，把密謀暗殺丁志海的事盡數(shù)推到了保密站和自己身上，成功的讓丁志海相信這是毛人鳳(倪大宏 飾)兔死狗烹的計(jì)策。謹(jǐn)慎的丁志海，相信了肖天池的話。