毛澤東到特園拜訪張瀾(海波 飾)及重慶的民主人士。毛澤東給張瀾等人分析道，此次和談蔣介石(蓋美 飾)根本就是為了拖延時(shí)間，他并不想真正的和談。徐中齊(向東 飾)受蔣介石之令讓鮮英(楊維奇 飾)摘下民主之家的牌匾，被鮮英拒絕張瀾讓范樸齋(魏彬 飾)向劉文輝(仇小豹 飾)、潘文華、鄧錫候三人轉(zhuǎn)交信件，請他們給予民盟活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，使民盟第一屆全國代表大會(huì)能如期召開。民盟和共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人再次相聚特園，徐中齊讓特務(wù)去破壞特園的電線，被裘一春發(fā)現(xiàn)制服。原上海警察局局長楊虎(任學(xué)海 飾)深夜拜訪張瀾，并讓張瀾轉(zhuǎn)交給周恩來一封信，訴說對蔣的失望，表示愿意為民效力的心愿。就在重慶國共和談進(jìn)行之時(shí)，國民黨閻錫山部隊(duì)向中共上黨地區(qū)發(fā)動(dòng)攻擊，為此重慶各界人士參加游行要求蔣介石停止內(nèi)戰(zhàn)，國共合作。張瀾就閻錫山發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭一事請國共兩黨到特園當(dāng)面對質(zhì)，國民黨狡辯說這是閻的個(gè)人行為。