喬繼山(孫遜 飾)主動出現(xiàn)在鬼子的視線中，要求見井上，放言要跟井上合作。合作條件就是開掘西陵，一家一半。

日軍截取了一份八路軍傳給黨中央的電報，說喬繼山王順民(姬他 飾)等二人被壓去省政府過程中，二人襲擊八路趁機逃走，有投靠鬼子合作奪取西陵的嫌疑。然而這份電報是八路軍故意讓鬼子劫走的一份假情報，為了配合喬繼山順利進入鬼子內(nèi)部。

鬼子識破此計劃，找來錢玉坤(鞏漢林 飾)揭穿喬繼山的陰謀。井上帶來錢玉坤與喬繼山交談，喬繼山不慌不忙，并沒有亂了陣腳，反之將將井上懷疑的注意力挪到了錢玉坤的身上。錢玉坤見事不妙，把喬繼山的未婚妻章小蕙搬了出來，要想證明自己對皇軍的忠誠，就要把章小蕙請來做客。喬繼山表示章小蕙討厭自己與日本人往來，根本不可能出現(xiàn)在這里。井上放話，為了證明喬繼山的誠意，章小蕙必須來。喬繼山知道章小蕙此次前來肯定得讓日本鬼子做了人質(zhì)。錢玉坤致命的一招，要了喬繼山半條命，喬繼山?jīng)Q定除掉此人。

章小蕙不知喬繼山叛變是假，進入鬼子內(nèi)部與八路里應外合除掉日本人是真。章小蕙在禁閉還沒有解除之時就逃了出來，不肯相信喬繼山叛變。留下封信，直奔鬼子據(jù)點。