刺殺目標(biāo)柯鳳儀(徐敏 飾)被東村提前妥善安置，柯鳳儀同意加入松島(平田康之 飾)的陣營(yíng)，替日本人籌備漢奸政府。與此同時(shí)，佟家儒(楊志剛 飾)在大雨中苦等了一夜也沒(méi)有等到歐陽(yáng)公瑾(張開泰 飾)。身負(fù)槍傷的歐陽(yáng)在教堂里遇到了關(guān)大刀(牛北壬 飾)，隊(duì)伍里出現(xiàn)了叛徒，回憶起他和女拍檔的過(guò)往，歐陽(yáng)悲傷不已。佟家儒和董醫(yī)生(李國(guó)鴻 飾)來(lái)見歐陽(yáng)，歐陽(yáng)央求佟家儒替自己送出字條。佟家儒來(lái)到了煙具店，經(jīng)受了店長(zhǎng)的考驗(yàn)，店長(zhǎng)不再信任自己人，希望佟家儒能把情報(bào)送到W手里。佟家儒剛離開煙具店，特高課的人就已經(jīng)趕到，日本人打死了店長(zhǎng)，目睹這一切的佟家儒心有余悸。店長(zhǎng)臨死前告訴過(guò)佟家儒，到百樂(lè)門找十二釵就能找到W先生。佟家儒跑到了百樂(lè)門，試問(wèn)了三個(gè)舞女郎，依然沒(méi)有找到任何有關(guān)W的線索。佟家儒原以為無(wú)功而返，誰(shuí)知其中一舞女折返回來(lái)，佟家儒終于在天臺(tái)上見到了W，W殺了舞女滅口。佟家儒把歐陽(yáng)的消息轉(zhuǎn)交給了W，W追問(wèn)歐陽(yáng)的下落，佟咬口不說(shuō)。佟家儒跑回歐陽(yáng)的藏身所，誰(shuí)知東村已經(jīng)派人將這里重重包圍，并派下屬逮捕關(guān)大刀和董淑梅(王之一 飾)。日軍將平安里包圍得水泄不通，佟家儒得知是大表哥跟日本人報(bào)的信。