仲良破譯出了父親臨死之前的話語，馬上按照父親的意思找到郵局工作的周山(羅二羊 飾)。周山順利找到了西摩路德加公寓中的情報，卻沒想到被小羅發(fā)現(xiàn)。為了擺脫軍統(tǒng)的追捕，周山開槍引起了在附近搜查情報的日本特工的注意。軍統(tǒng)和日本人一場混戰(zhàn)讓周山順利帶著情報撤離。在中共上海地下黨最高領(lǐng)導(dǎo)人潘先生(薛山 飾)的授意下代號布谷鳥的地下黨特工蘇麗娜(吳天瑜 飾)負(fù)責(zé)送仲良離開上海。戴笠來到上海和謝乃恩(李幼斌 飾)秘密見面，要謝乃恩挑起大梁，把郵政系統(tǒng)打造成傳輸重要物資以及獲取情報的陣地。