水谷見共產(chǎn)黨沒有上鉤，就讓假關(guān)向東作為誘餌去引誘共產(chǎn)黨。龍先生(張博 飾)(李宏偉 飾)來到上海，謝乃恩(李幼斌 飾)設(shè)宴接風，龍先生給謝乃恩和秀芬(丁寧 飾)(丁嚀 飾)帶來了勛章。小羅告訴謝乃恩特派員是假的。百樂門一場槍戰(zhàn)，謝乃恩為了帶走假關(guān)向東殺死了周山(羅二羊 飾)，剛好被趕來的秀芬看見。仲良趕到時周山已死，仲良哭著不肯走，被秀芬拖走。秀芬掩護仲良和潘先生(薛山 飾)撤退。仲良逃離追殺后，回家找秀芬，看到秀芬平安，兩人相擁在一起。