馮青波(趙崢 飾)到了保密局辦公室，從剛從獄中回來(lái)的鐵林(張魯一 飾)口中得知金海(孫紅雷 飾)已經(jīng)見(jiàn)過(guò)了沈世昌(秦漢 飾)，田丹(萬(wàn)茜 飾)已死。鐵林已經(jīng)幫馮青波殺了田丹，要馮青波履行諾言幫自己當(dāng)上處長(zhǎng)，馮青波準(zhǔn)備殺掉鐵林滅口，但外面正巧有很多戴槍的特務(wù)執(zhí)行任務(wù)回來(lái)，馮青波暫時(shí)放下了對(duì)鐵林的殺意。但鐵林感到自己又被白白利用了，氣憤不已馮青波出來(lái)正好聽(tīng)見(jiàn)天津失守的消息，回了一趟鐘表鋪，把田丹給的熱水袋扔掉了。出來(lái)的時(shí)候，遇見(jiàn)幾名自稱是共產(chǎn)黨的人追殺，馮青波與對(duì)方殊死搏戰(zhàn)，最終腹部中了一槍。