鐵面青察覺到及時雨(劉家輝 飾)想背叛西魯天會，趁及時雨不備，欲刺殺及時雨，幸好五師兄及時趕到，在幾個師兄弟的配合下，幾招就將其制服，但鐵面青卻希望和尚能放過鐵面青，也算是自己為了兒子做一件好事。第二天早上，大家都不見及時雨，六師兄給大加看了及時雨留下的信件，原來及時雨看破紅塵，決定出家了。眾人繼續(xù)西行，眾人在山谷中看見了老鬼與老皮(周中和 飾)的尸體，而且在不遠處又發(fā)現(xiàn)了女扮男裝的小鳥(飛兒 飾)和一個紅衣和尚，眾人救醒二人后紅衣和尚說是來自西魯天會的和尚，他想邀請和尚們?nèi)ノ黥攤鹘?jīng)講法，和尚們推脫說自己還有重任在身。紅衣和尚的開門見山，問這三位官員是不是清朝的官員，來尋找西魯天會。高官員非常吃驚，紅衣和尚說，他就是奉命與朱三太子(蘇茂 飾)(馬精武 飾)來與官員們接頭的。高官員等人略微猶豫一會后，決定跟著紅衣和尚去西魯天會。紅衣和尚說朱三太子為了迎接眾人，已經(jīng)來到了敦煌。可眾人到達敦煌后，紅衣和尚卻說因為事情突然，今天不能見朱三太子，只得先在客棧休息一夜。要休息的時候，大家卻發(fā)現(xiàn)白天在鎮(zhèn)上時，七師兄不知道什么時候走丟了。冰玉(孫穎歆 飾)帶著櫻花(白慶琳 飾)此時也來到了敦煌，姐妹二人一路逃過多次追殺，終于得到喘息機會。櫻花想與冰玉說些什么，而倔強的冰玉還在生氣，不愿與櫻花說話。但是櫻花還是告訴了冰玉，現(xiàn)在的西魯天會已經(jīng)發(fā)生了變化。