方丈(鮑國安 飾)救下五煞后，由四師兄為他們療傷，但五煞卻依然不停大鬧。游牧部落方面，五毒兄弟(潘元甲 飾)一直忘不了櫻花(白慶琳 飾)花，所以用計逃出了游牧部落，在茫茫雪山之中，五毒兄弟不知道去哪里找，不幸的是馬還跑，他只能依靠自己了。阿義不敢直接告訴六師兄及時雨(劉家輝 飾)是他父親，所以單獨循序漸進地地誘導(dǎo)六師兄讓他回憶自己的親生父親，當(dāng)及時雨進門說清這一切后，六師兄一時無法接受這些，出現(xiàn)了幻覺，與及時雨大大出手，及時雨卻不還手。西行眾人來到一處山谷間，高山平地而起，而前方?jīng)]有其他的路可以走，眾人決定就翻過這座。剛爬到一半，祁連三老中的老皮(周中和 飾)和老鬼再次出現(xiàn)，二人放出話，即使是同歸于盡今天要把西行眾人留在這里。及時雨給六師兄講明了所有的一切，六師兄的家庭和出生，并在談話間及時雨知道了六師兄變成啞巴的原因。六師兄不想接受者一切，選擇一個人離開這里。但及時雨面對自己的兒子十分不舍得讓他走，可六師兄卻以死相逼。及時雨把這一切告訴五師兄，希望通過五師兄的幫助，能讓六師兄回到自己的身邊。西行眾人方面還在與祁連三老激戰(zhàn)，幾經(jīng)廝殺，眾人漸漸被打散，高官員與哈官員二人躲在遠處的角落里，不想正要去尋找和尚們的時候背老皮與老鬼抓住。盡管高官員一再表示強硬，但對于這些土匪級的人物，是毫無作用的。