八路軍炸了北平的發(fā)電廠，日軍的狂妄氣態(tài)再次受挫。于是，寺內(nèi)壽一制定了“北圍五臺”的計劃。六屆六中全會在延安橋兒溝天主教堂召開。同一時期，聶榮臻(趙凱 飾)也開始帶領(lǐng)部隊展開了粉碎敵人“北圍五臺”的計劃。作戰(zhàn)中，唐延杰帶隊偷襲耿家莊鎮(zhèn)，結(jié)果身受重傷。聶榮臻十分關(guān)心唐延杰的傷勢，親自去接他?？吹綕M身傷痕的唐延杰，聶榮臻有說不出的心疼。毛澤東(唐國強 飾)收到了聶榮臻的求援電報，電令一二九師、一二零師各派出部隊策應(yīng)聶榮臻部隊。同時，朱德(王伍福 飾)也要去武漢與蔣介石(吳京安 飾)商討武漢失守以后的軍事部署。臨行前，朱德欣喜的得知彭德懷(姚居德 飾)在延安與浦安修喜結(jié)良緣。來到武漢，蔣介石對于朱德提出的軍費要求全部拒絕，商談陷入僵局。