響堂鋪大捷之后，惱羞成怒的日軍開(kāi)始對(duì)晉西南實(shí)行九路圍攻。我八路軍在友軍的配合下，頑強(qiáng)奮戰(zhàn)，粉碎了日軍的九路圍攻，為我八路軍向平原地區(qū)發(fā)展，創(chuàng)造了有利的條件。徐州淪陷，蔣介石(吳京安 飾)為阻止日軍追擊，下令炸毀黃河花園口段大堤，這一舉動(dòng)雖然阻滯了日軍的進(jìn)攻，但亦使豫皖蘇三省土地成為澤國(guó)，上千萬(wàn)災(zāi)民流離失所。大面積的國(guó)土淪陷，使得許多人開(kāi)始被失敗主義的情緒所籠罩，在這個(gè)時(shí)刻，毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)提出了《論持久戰(zhàn)》，給大家指明了一條道路。一時(shí)間，無(wú)論是蔣介石還是八路軍總部的人員，都開(kāi)始學(xué)習(xí)起這本小冊(cè)子來(lái)。朱德(王伍福 飾)得到毛主席的電報(bào)，整裝回延安參加六屆六中全會(huì)。途中看望衛(wèi)立煌，兩人各自對(duì)花園口決堤事件發(fā)表了自己看法，均表示國(guó)共合作的道路還很漫長(zhǎng)，一切留給后人去評(píng)說(shuō)吧。