趙世炎(李梁 飾)(李泓良 飾)帶著書和面包來到施耐德工廠，宣傳馬克思主義。大家討論留法學生勤工派和蒙達尼派的分歧。醉酒的林朗向宗玉佩(馬曉燦 飾)表白好感。宗玉佩拒絕了他。鄧希賢（鄧小平(鐘秋 飾)）等人四處尋工，一路遭遇了各種磨難。周恩來(朱亞文 飾)、蔡和森(張念驊 飾)(張念驊 飾)(張雋溢 飾)等人一邊在森林中采蘑菇，一邊就留法學生關(guān)心的問題展開討論。周恩來向眾人辭行，暫離法國去往德國。眾人相約，日后并肩作戰(zhàn)，改變祖國的命運。就留法學生眼下應該勤工還是儉學的問題，蔡和森的蒙達尼派和趙世炎的勤工派在觀點上發(fā)生了激烈的爭論。陳喬年(代旭 飾)準備從宗旭之(袁文康 飾)家搬走。林朗假意與喬年探討思想，收買妓女艾麗卡設計陷害喬年招妓。警察帶走陳喬年。聞訊而來的宗旭之保出喬年。宗玉佩傷心欲絕，林朗假意勸解，實則火上澆油，試圖挑撥二人關(guān)系。盡管生活窘迫，在一路尋工的過程中，鄧希賢（鄧小平）仍然學習革命理論，關(guān)心留學生們在刊物上發(fā)表的政論。