由于程老七倉皇撤離，使得八兩(魏中凱 飾)(魏中凱 飾)和游擊隊被日軍團(tuán)團(tuán)圍困在山上。日軍兇殘狡詐，識破了游擊隊的戰(zhàn)術(shù)，使得戰(zhàn)士們漸漸陷入絕境。根據(jù)地里，薛司令(許毛毛 飾)急得焦頭爛額，使出圍魏救趙之計，調(diào)軍在寧海州擺陣猛攻，逼迫有村(馬衛(wèi)軍 飾)使麻田回城支援。此時，單海(王挺 飾)來尋八兩，瞅準(zhǔn)日軍縫隙，殺入重圍。終于和游擊隊會合，眾人且戰(zhàn)且退。麻田惱羞成怒，親自指揮炮擊游擊隊。存亡之際，有村的電報來到，麻田恨恨撤去。于士儒(孫鵬濱 飾)帶著程老七一行敗軍一路逃竄。他用金子為誘餌，竄唆程老七，生出一條毒計：抓住周家兄妹、奪取藏寶圖。游擊隊脫離險境，鄭城激將單海，讓他一起去根據(jù)地，當(dāng)面跟薛司令道謝。此時，于士儒潛進(jìn)八路軍駐地，找到了周長(張益群 飾)，欲將兩人騙走。正當(dāng)周長信以為真，準(zhǔn)備叫妹妹一起動身時。薛司令向他們通報了一個消息：于士儒父母殉國、于善青早已犧牲，周家兄妹終于得知了“于善青”的真實身份。然而，面對著這突然的消息，周長表示懷疑。二人找宋縣長求證，于士儒忽然闖進(jìn)，信誓旦旦保證自己就是于善青。周家兄妹相信了他，于同時脅迫宋縣長，四人一起離開。不料被哨兵發(fā)現(xiàn)，薛司令立刻派人追趕，但程老七的兒子小山豹等土匪引開。直到遇到回程的單海等人，倆軍合兵一處，共同追擊。然而，土匪已經(jīng)揚長而去，周家兄妹被程、于控制。于士儒審問周長，還打算繼續(xù)騙取藏寶圖。此時的周長已經(jīng)徹底認(rèn)清了于士儒的嘴臉，并告訴了于士儒父母殉國的消息，并趁機逃跑。但在追逐中誤墜懸崖，不幸身亡。