魏合興幫主魏嵐山(錢勇夫 飾)收到安清幫梁大爹(韓童生 飾)的來信，斥責他沒有管教好單海(王挺 飾)，為了確保單海不暴露在日本人面前，魏嵐山秘密差使孫二狗(吳鍵 飾)(吳鍵 飾)去調查單?！案蓩尅钡南侣?，順藤摸瓜，找出單海。查出單海動向的龍崗秀澤(紀永清 飾)也來到寧海州，準備找到單海為妹妹報仇。單海一行人準備趁夜色潛入寧海州城內，沒想到周揚(于越 飾)在奔跑中腳陷入坑中，眼看探照燈就要照過來，單海堅決不肯扔下周揚，還好最后時刻化險為夷。單海解決了日本人的一個巡邏隊，一行人在叢林中穿上了日本兵的衣服，靠著周長(張益群 飾)流利的日語剛躲過了日軍的審查，就被龍崗秀澤認出，帶人追上去，單海帶著八兩(魏中凱 飾)(魏中凱 飾)斷后，九錢(歐陽俊 飾)帶周長兄妹撤退。等單海擺脫日軍趕過來，周長已經把九錢砸暈后帶著周揚跑了。誰知道倆人沒跑多遠，就被投了日軍的國民黨部隊抓住，幸虧單海隨后趕到，周長對國軍的表現十分失望。禍不單行，幾個人走了沒多遠，又遇到了梁大爹派來的四大高手。單海以一敵四，周揚緊張觀戰(zhàn)，四大高手被一一解決。暫時安全的周長又想起甜子的死，心里埋怨單海，堅持要帶周揚離開，去找于士儒(孫鵬濱 飾)。單海同意，但是要留下圖紙，并承諾打敗日本人后，圖紙仍還給周家，周長同意。單海將周揚帶到僻靜處，教周揚使槍，以后他不在周揚身邊，得有個防身的本領。周揚學會開槍，兩人就此別過。龍崗秀澤料定于士儒還會回國軍之前在陳小莊的根據地，命令劉朗(孫銀銀 飾)(孫銀銀 飾)在陳小莊設伏，抓捕于士儒。于士儒果然出現，劉朗為了保護于士儒，被鬼子打死。周長兄妹來到陳小莊，得知國軍早就被日本人打散了，失望離開。