三年后。中條山戰(zhàn)役即將打響，這關(guān)系到鬼子能否長驅(qū)直入打進西安。廖春風(陳龍 飾)拿到情報交給水西安(肖軼 飾)，水西安說他們夫妻要一同上戰(zhàn)場，不打贏這場戰(zhàn)役就不回西安城。廖秋月(徐小颯 飾)自知此戰(zhàn)生死未卜，一個人默默地躲在遠處看自己的兒子，賀江山(鄭國霖 飾)也來了，秋月讓他給自己買了一包兒子炒的花生，然后抱著花生哭著跑開。

白耀祖(張維伊 飾)沉溺于喬木(譚歆柔 飾)的美色，下了班就往喬木那里跑，趕上白耀祖的生日，喬木說給他準備了一份禮物。白耀祖還在等待驚喜，沒想到喬木這時才露出她特務(wù)的本性，讓手下人當著白耀祖的面兒殺了賊霸張勛，然后又用肚子里的孩子要脅白耀祖，讓他用警察局長的身份替日本人做事。城墻上，秋月將自己和賀江山的陳年往事和盤托出，把桃花驚得是目瞪口呆，隨后答應(yīng)秋月一定照顧好她的兒子滿倉，而且告訴秋月，她要和水西安好好地從中條山活著回來。

白耀祖不信喬木的話，讓父親白濟通(劉亞津 飾)給她摸了脈，沒想到喬木真的懷了孕，白耀祖心里是說不出的滋味，喬木問他西安部隊出發(fā)的時間，他猶豫再三還是告訴了喬木。臨別的秋月還告訴了桃花，自己真實身份是地下黨，桃花不解，秋月說共產(chǎn)黨才是真正為勞苦大眾著想的。白耀祖的爹媽看白耀祖也不回家，暗暗起了他在外面有女人的疑心，白濟通說要好好問問兒子。

在美色引誘和父母被威脅的情況下，白耀祖一步步地墮落，而西北站發(fā)現(xiàn)重要情報屢屢被鬼子截獲也大感意外，但郭曉月(張潤 飾)等還是破譯了鬼子的密碼，鬼子部隊的行蹤也被一件件傳遞給水西安他們的部隊。水西安和秋月在水天年(蘇國濤 飾)的墳前告慰，發(fā)誓一定要殺鬼子替他報仇，廖春風和郭曉月也來和他們兩個告別，叮囑他們注意安全。

晚上廖春風又想起了蛋蛋，心里難受，郭曉月勸慰開導他。白濟通在辦公室找到了白耀祖，讓他多回家，好好地對臘梅，又說白家不能娶二房的事兒，白耀祖不承認外面有女人，白濟通也沒辦法，只能讓他好自為之，但此時的白耀祖已是油鹽不進，早就進了陷阱難以自拔。

桃花領(lǐng)著水車巷的眾鄉(xiāng)親，在十里亭外擺了酒，給水西安的部隊出發(fā)壯行。水西安帶著部隊發(fā)誓，不滅日軍誓不回陜，關(guān)中漢子唱起一曲壯懷激烈的秦腔，高昂悲愴，響徹天際。水西安的部隊開拔，按喬木情報埋伏在必經(jīng)之路上的鬼子大部隊卻沒有包圍到水西安的大部隊，跟隨鬼子部隊的郭堅(劉佳鵬 飾)也是大感奇怪。