喬木(譚歆柔 飾)借口讓白耀祖(張維伊 飾)給她找房子，白耀祖將甜水井的一處宅院租給喬木。喬木用美色勾引白耀祖，邀請他一起慶祝喬遷之喜。喬木使用美人計(jì)拉近了與白耀祖的關(guān)系，一步一步將白耀祖釣上鉤。白耀祖開始沉迷于喬木的迷惑，借口工作繁忙脫不開身很少回家。最近兩天對馮臘梅(劉希媛 飾)怎么看怎么不順眼。馮臘梅懷疑白耀祖在外面有人。郭堅(jiān)(劉佳鵬 飾)突然出現(xiàn)在水車巷，他找到云岫想要借宿，云岫便讓他住在水家。郭堅(jiān)說山西已經(jīng)被日軍占領(lǐng)，他只身一人來到西安是想做點(diǎn)生意，養(yǎng)家糊口。云岫沒有懷疑郭堅(jiān)，對郭堅(jiān)好生相待。前線物資吃緊，云岫和水天年(蘇國濤 飾)的面粉廠最近在緊急加工，并加緊收購糧食運(yùn)送給臨潼的前線戰(zhàn)士，賀江山(鄭國霖 飾)作為情報(bào)工作的領(lǐng)頭人，他覺得日本人肯定會派下一批特務(wù)來西安，于是告誡水天年，運(yùn)送糧食要改變路線，以防鬼子偷襲，他也會配合運(yùn)輸隊(duì)伍屏蔽信號，以免鬼子發(fā)電報(bào)走漏風(fēng)聲。并為了過去的一些事情跟水天年道歉，水天年看賀江山這么誠懇，就原諒了他。果然不出賀江山所料，日本人果然派了新的特務(wù)，而新特務(wù)便是正在勾引白耀祖的喬木和郭堅(jiān)。郭堅(jiān)找到喬木碰頭，他們此次的任務(wù)，就是要拿到運(yùn)送面粉的行車路線，破壞后方補(bǔ)給。而云岫一不小心將改變路線的消息告訴了郭堅(jiān)。