志宏和宇中一起喝酒，兩人一見如故，志宏得知宇中要去云南講武堂學習，也躍躍欲試，和宇中約定日后自己也去。不久，志宏收到宇中的來信，遂決定立刻到云南講武堂去學習。此時國秀就要生產(chǎn)，可國秀仍然支持志宏去往云南。

因為戰(zhàn)爭，侯家的桐油豬鬃生意非常好，云南的客戶紛紛前來訂貨，原先和宋善良(羅德元 飾)家做生意的馬家也改找侯家合作，國秀擔心遭宋家記恨，可侯母(斯琴高娃 飾)卻要趁機報仇，整垮宋家。宋善良找侯家求饒，可侯母記恨當年宋家逼死了志宏他爸，堅決不肯放手。宋善良懷恨在心，深夜派人放火燒了侯家倉庫。侯母氣得暈了過去，剛剛生下孩子的國秀只得起床處理此事。

巡長(曹虎 飾)抓到放火之人，確定是宋家所為，侯母欲將宋善良送進大牢，被國秀阻止，侯母決定讓國秀處理此事。