玉觀音(李香琴 飾)告訴日山林旭(黃磊 飾)欲從軍，叫他定要勸子別去打仗。玉觀音又感謝林母對林旭的照顧。小瓊告訴Tom自己欲辦盲人學校的志愿。Tom勸林旭別從軍，留下照顧小瓊，林旭猶豫。玉觀音助日山夫婦勸林旭回家。在Tom家，Tom父吩咐手下往碼頭處理軍火事宜。另一邊廂，眾青年在雜志社為國事招開緊急會議，Tom和林旭都有出席。眾人決定一起往阻止日本人北運軍火。眾人在碼頭，黃同志一聲令下，眾人出擊搗亂。敵方槍擊青年們，Tom中槍倒地。大漢認出是少爺，馬上叫人把Tom送院。青年們退回雜志社。林旭致電小瓊，告知Tom受傷的消息。小瓊去到醫(yī)院，聽過Tom的遺言，Tom便與世長辭。Tom的慷慨就義，引發(fā)青年們?nèi)呵闆坝?，誓要抗日退敵，為Tom報仇。巧怡、志文決定到東南亞向華僑籌款支援抗日，林旭則決定北上從軍。日山父母凄然送別林旭，玉觀音也偷偷拭淚。林旭向小瓊送上定婚戒指，叫小瓊定要等他。