林日山詢(xún)問(wèn)小瓊、玉觀音(李香琴 飾)的關(guān)系，小瓊把師承告知。林旭(黃磊 飾)知日山曾往警告小瓊，回家與父親決裂，搬到雜志社。小瓊游說(shuō)林旭到聶宅暫住。翌日，方強(qiáng)來(lái)聶宅找林旭，碰到玉觀音，以為玉觀音已和林旭相認(rèn)。玉觀音要求方強(qiáng)把事件交代清楚，方強(qiáng)說(shuō)出林旭便是玉之子，更勸玉觀音別把真相揭破。玉觀音知真相后對(duì)林旭極好。林母來(lái)訪，玉觀音躲起偷聽(tīng)二人對(duì)話(huà)。見(jiàn)林母待林旭極好，肝腸寸斷。秋紅被人勒索，走投無(wú)路，小瓊得知此事，救了秋紅，秋紅感動(dòng)，與小瓊化敵為友。中日戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，Tom父賣(mài)軍火給日本人。林旭對(duì)從軍與否感矛盾。小瓊雖怕林旭往從軍一去不返，仍鼓勵(lì)林旭做自己認(rèn)為對(duì)的事，林旭很感動(dòng)。小瓊向玉觀音透露林旭欲從軍，玉觀音很害怕會(huì)失去兒子，往找日山商討此事。林府，日山聽(tīng)到下人通傳，說(shuō)玉觀音到來(lái)要與自己會(huì)面，大吃一驚。兩人碰面，彷如隔世。