李世民(沈曉海 飾)見北胡不但不退兵，反而加緊攻城，有些沉不住氣，屈突通則認為敵人第二天必定撤兵。隋煬帝(鮑國安 飾)對城外的援軍失去信心，八萬人馬無論如何也無法擊潰三十萬北胡鐵騎！隋煬帝摟著自己的女兒痛哭，他哭大隋，哭女兒，更是哭自己。萬般無奈，隋煬帝只好同意把月容(孫菲菲 飾)送給北胡王爺。北胡始畢可汗告訴他的兒子突利，即使得到月容他也不會撤兵，他一定要讓自大狂妄的隋煬帝跪拜在他們腳下。第二天早晨，送親的隊伍走出雁門城門，月容驚呆了，原野中到處都是隋朝軍隊和他們的旗幟。屈突通告訴隋煬帝，李世民先是用疑兵之計，虛張聲勢，然后出奇兵襲擊北胡后方，北胡大軍被迫撤離雁門。隋煬帝感慨萬分，贊嘆李家父子是大隋的中流砥柱。隋煬帝在太原晉陽宮召見李淵(劉文治 飾)、李世民，封李淵為太原留守，鎮(zhèn)守重鎮(zhèn)太原，并許諾李世民入朝為官。月容和李世民再次見面，她對李世民說，她的心一直伴隨著李世民。李世民告訴月容，他心里也一直惦記著月容。