在第南達(dá)科達(dá)州，梅卡和皮特遇到科學(xué)怪人阿提，阿提自稱屬于特勤局，而且他的倉庫最為壯觀，里面藏著一個微型城市。

阿提有很多神奇的東西，比如利用人體能量開動的汽車，電磁槍。對此梅卡認(rèn)為是迷信不屑一顧，頻頻打電話要求調(diào)回總部。皮特則對這些十分感興趣，樂不思蜀。

不久，皮特和梅卡接到了第一個任務(wù)。阿提發(fā)現(xiàn)少年科迪一向表現(xiàn)良好，但是突然打好傷女友艾莉絲，他認(rèn)為這是神物作怪，于是讓梅卡兩二人拎著一桶藥水去查明究竟。

在監(jiān)獄里，科迪起初表現(xiàn)得十分乖巧，但是突然說出一連串的意大利語，隨后變得十分有攻擊性。皮特和梅卡找到馬茲托教授，請他幫助翻譯此句話。結(jié)果，馬茲托說出：“假如眾人知我痛苦之源，定能體會我之痛苦。”不久，馬茲托也死了。

皮特和梅卡再到馬茲托處搜尋，發(fā)現(xiàn)一個中世紀(jì)的古老盒子。盒子中的物品消失，這時馬茲托的戀人、科迪的教母勞瑞出現(xiàn)，大罵艾莉絲是個小妖精，令兩個男人對她神魂顛倒。當(dāng)天，艾莉絲舉辦舞會慶?？频铣霆z，皮特、梅卡、勞瑞三人一起驅(qū)車趕去舞會。皮特發(fā)現(xiàn)勞瑞就是成頭上有一枚古老發(fā)卡，于是懷疑，一切罪惡起源于勞瑞。果不其然，勞瑞的頭上的發(fā)卡就是萬惡之源，于是兩人把發(fā)卡扔進(jìn)了藥桶里。